2023年牛奶市场形势分析与2024年展望

2023年牛奶市场形势回顾

1、生鲜乳收购价格全年保持下跌走势 

据农业农村部数据，2023年，我国生鲜乳收购均价3.84元/千克，较2022年（4.16元/千克）和2021年均价（4.29元/千克）分别下跌7.7%和10.5%。全年价格运行一反往年先跌后涨的趋势，从1月份4.11元/千克持续下跌至12月份的3.67元/千克，下跌幅度10.9%，前7个月连续以1.3%以上的幅度下跌，8—12月趋缓（图1）。

持续下跌的主要原因为供需不平衡。供应方面，国内奶牛存栏和生鲜乳产量持续增长，与2022年比增幅均在7%以上，国内产量增幅超过进口降幅，生鲜乳供应量充足，而消费增速远不及产量增速。

2、鲜奶和婴幼儿配方奶粉零售价格涨幅继续缩小 

近5年，受到加工成本整体上涨和企业定价策略影响，鲜奶和婴幼儿配方奶粉零售价格逐年上涨，但经过2021年的大幅上涨后，近2年涨幅开始收窄，2023年鲜奶和婴幼儿配方奶粉零售价格涨幅进一步缩小。

根据中国价格信息网监测，2023年全国监测城市鲜奶平均零售价格11.38元/千克，同比涨0.9%，其中袋装鲜奶零售价格10.58元/千克，同比涨1.3%，盒装鲜奶零售价格12.20元/千克，同比涨0.9%（表1）。全国监测城市三段婴幼儿配方奶粉平均零售价格为255.36元/千克，同比涨3.1%，其中国产三段婴幼儿配方奶粉209.9元/千克， 同比涨2.8%，进口三段婴幼儿配方奶粉300.14元/千克，同比涨3.2%（表1）。各品类的涨幅均小于前两年，尤其在国产婴幼儿配方奶粉逐步得到消费者信任的情况下，进口婴幼儿配方奶粉涨幅缩小明显。

3、乳制品进口量同比下降，乳清和奶酪进口量增长 

据海关总署统计，2023年1—12月，我国乳制品进口量累计287.81万吨，较上年减少12.0%；进口额120.82亿美元，较上年减少13.3%；出口量5.85万吨，较上年增加31.8%；出口额2.67亿美元，较上年增加37.6%。 2023年主要进口来源国和往年一样，主要集中在欧盟、新西兰和美国，出口目的地主要为中国香港、澳门和朝鲜等。 

从具体品类看，除了乳清粉和乳酪，其他品种进口量均同比下降。下降的主要原因在于国内生鲜乳供应阶段性过剩，贸易商对乳制品进口持谨慎态度，进口需求偏弱。但乳清粉是加工婴幼儿配方奶粉的必需配料，是乳酪加工生产过程中的副产品，国内乳酪产业仍处于起步阶段，乳清粉产量严重不足，二者均依靠进口，所以进口量逆势增长。

2023年1—12月，鲜奶进口累计81.37万吨，较上年减少16.7%；酸奶进口2.13万吨， 较上年减少9.8%；乳清粉进口66.30万吨，较上年增加9.4%；奶油进口13.06万吨，较上年减少8.7%；乳酪进口17.82万吨，较上年增加22.5%；原料奶粉进口77.81万吨，较上年减少25.0%；婴幼儿配方奶粉进口22.30万吨，较上年减少16.0%（图2）。

4、乳制品消费小幅下降 

2023年，我国乳制品产量3054.7万吨，同比增长3.1%，其中液体乳产量累计同比增长2.8%，年内增幅持续收窄。以表观消费量计， 2023年全年奶类消费总量约5988万吨（统一折原奶），同比下降1.0%，考虑库存量，实际奶类消费水平要低于表观消费量。由于存在喷粉库存，再叠加人口下降因素，全年人均奶类消费量约41.3千克，同比下降1.6%。据尼尔森 IQ 监测（线下渠道）数据，2023年液态奶销售整体下滑，消费量同比下降3.7%。从乳制品消费结构上看，全年仅纯牛奶销量保持正向增长，低温鲜奶销量基本与上年持平，酸奶是液态乳制品中下降幅度较大的品类，降幅在10%以上；乳酪销量同期降幅达20%以上，乳酪零售市场收缩明显。

后期市场走势预测

1、国内生鲜乳收购价格将低位运行 

从消费市场的反映看，2024年元旦传统销售旺季并没有给乳制品消费带来较大提升，春节假期对生鲜乳价格也没有明显拉动， 2024年1月的平均生鲜乳价格为3.65元/千克，2月平均价格为3.62元/千克。2023年我国奶牛存栏和奶牛单产均稳步提升，2024年生鲜乳的供应仍然充足，从近期的乳制品消费情况看，消费的提振仍不达预期，在消费没有明显提升的情况下，后期生鲜乳价格稳中略跌概率较大，但预计跌幅会缩小，运行更趋平缓。 

2、国际市场乳制品价格保持上行 

2023年1—11月，美国、新西兰、阿根廷的牛奶产量同比分别增加0.1%、增加0.9%、减少1.5%，澳大利亚牛奶产量同比持平，欧盟2023年1—10月的牛奶产量同比增加0.3%。全球牛奶产量虽同比有增，但增幅非常微小。而新西兰的奶牛存栏近3年持续下降，降幅逐步加大，2023年1—11月奶牛存栏同比下降3.5%，美国同期的奶牛存栏同比下降0.3%。荷兰合作银行对七大牛奶出口地区（阿根廷、新西兰、澳大利亚、欧盟、美国、乌拉圭、巴西）2024年1季度的牛奶产量预测下降。综合来看，预计2024年国际牛奶产量增长乏力，供应偏紧。根据国际乳品拍卖平台（GDT）平均拍卖价格看，从2023年9月—2024年2月，拍卖价格呈上涨趋势，市场预期较好，预计2024年国际乳制品价格整体呈上涨趋势。

值得关注的问题

1、养殖效益下滑，应关注奶牛养殖亏损面，做好舆情监测和控制 

据农业农村部畜牧兽医局监测，2023年10月份生鲜乳成本为3.73元 /千克，上年同期成本为3.71元 /千克。按此成本看，部分管理较弱的奶牛养殖场已经开始亏损，甚至退出。结合中国农业科学院信息所 《中国乳业》杂志对全国320家牧场调研数据测算，2023年牧场亏损面达60%以上。在此次波动中，有稳定合作企业和现金流支撑的养殖场仍可维持运营，通过寻求成本下降空间减轻收益下滑或保证收益。据农业农村部数据，2024年1—3月的生鲜乳价格仍处于下跌趋势，在接下来的调整期，如果中小养殖场不能控制成本，稳住现金流，还将面临淘汰。因此，各地方奶牛养殖收 益情况及中小牧场运营情况需要关注。

2、乳清粉进口量持续增长，应关注其进口依赖性，鼓励国内尽快发展奶酪产业 

近5年，除了过度进口后的2022年，我国乳清粉进口量持续增长，2020年和2021年乳清粉进口量同比分别增长16.2%和25.0%，均超过当年乳制品总进口量的年增长幅度。2023年，在其他大部分品种进口量均下降的情况下，乳酪和乳清粉进口量仍有22.5%和9.4%的增长。乳清粉是加工婴幼儿配方奶粉的必需配料，大量的进口显示出了我国乳清粉的匮乏和乳清粉加工能力的弱势，也表明了我国乳制品产业链条的缺失，即奶酪行业的发展仍待完善。 

3、乳制品消费疲软，市场不及预期，大众健康水平及对乳制品认知情况值得关注 

整体上看，乳制品消费恢复不及预期，加之乳品企业销售情况不佳，反映了乳制品消费增长的内生动力不强。2023年我国牛奶产量同比增长6.7%，产量增速依然处于高位，比同期消费增速快得多，表明当前牛奶供应充足，供给增长过快。据估计，2023年全行业大包粉库存约在20万—25万吨，原料奶库存消化压力较大，进口需求维持下降态势，生鲜乳仍维持供过于求态势。

有关政策建议

1、增强社会养殖场的协调能力和技术水平 

与奶业主管部门协调合作，引导社会奶牛养殖场稳固合作关系， 增强自身技术水平。一是鼓励社会奶牛养殖场与乳品企业签订长期稳定的购销合同，最好是3—5年以上合同， 深化养殖场和乳品企业之间的利益联结机制。同时也可在调整期鼓励养殖场与周边养殖场“结盟”，进行集中采购和议价，增强话语权和生存能力。二是对社会奶牛养殖场给予一定技术支持，降低其养殖成本。生鲜乳的成本中60%是饲料成本，可通过提高管理能力、种养结合水平、青贮制作水平、奶牛饲料配方调整以及使用高效的生产装备等方法，使其饲料成本降低，将全成本控制在3.6元/千克以下，保证牧场能够生存。

2、引导产品结构优化，重点培育乳酪行业发展 

无论是从乳清粉进口依赖的角度还是我国乳酪市场需求的角度看，发展原制乳酪产业是必然趋势。2021年我国乳酪人均消费量为0.37千克，远低于美国、新西兰等奶业发达国家，也远低于日本。建议逐步调整乳制品产品结构，增加高质量乳酪等干乳制品生产。支持扩大原制干酪产能，增加深加工产品研发力度。引导和培育相结合，研究乳酪消费新趋势，推动乳酪产品转型，改变现有乳酪“零食化”的定位，开发更适合中国人口味的、能适应更多消费场景的产品，扩大乳酪消费群体，尤其是二线城市消费群体，推动乳酪产业快速发展。 

3、发挥政府引导作用，采取针对性政策措施促消费 

我国人均乳制品消费量低水平徘徊的根源在于消费认知不足，建议从以下3个方面入手提振乳制品消费。一是发挥政府在扩大消费中的指导作用。借鉴美国、日本等国家全国性的牛奶运动与革命，提出中国特色“牛奶革命”，将扩大乳品消费上升到国家战略层面，在法律制度上系统规划，支持乳制品消费计划在中国立法，带动居民乳品消费提升。二是加强宣传引导，拉动消费需求。建议在全国范围内重点推进“天然活性营养”乳品价值的知识普及，帮助消费者甄别乳制品类别、倡导科学选择乳制品。在主流媒体组织开展乳制品营养与健康公益 性科普宣传活动，提高科普的权威性；在抖音、小红书等 APP 渠道，宣传乳制品与人体健康的权威科学证据， 以及乳制品对人体营养健康的益处。三是组织开展乳品消费节，定期发放牛奶消费券。通过展会、电商平台、商超门店、直播带货等多种营销活动，有计划地进行牛奶公益性科普，并与相应节日结合策划“乳品消费节”， 提高居民乳品消费水平。