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全球乳制品市场十年展望

来源：联合国粮农组织　浏览次数：120次　字号【大中小】【关闭】

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本文基于经合组织-粮农组织日前发布的《2024-2033年农业展望》，本文为其乳制品产业部分。

详细分析了2024-2033年乳制品的价格、生产、消费和贸易发展情况，并讨论了未来十年可能影响全球乳制品市场的重要风险和不确定性。

全球乳制品生产趋势

牛奶产量增长

年均：全球牛奶产量预计将在2024至2033年间以年均1.6%的速度增长，到2033年达到1085百万吨（Mt）。

主要增长来源：世界牛奶产量的81%来自牛奶，15%来自水牛奶，4%来自山羊、绵羊和骆驼奶。印度和巴基斯坦预计将贡献超过30%的全球牛奶产量增长，这预示着牛奶产量的增长显著。

区域生产动态

欧盟：作为全球第二大牛奶生产地区，欧盟的牛奶产量预计将大幅下降，主要是需求吸引、环保政策限制以及有机和牧草养殖系统的扩展。

北美和大洋洲：这些地区的生产增长预计较为温和，受到可持续生产政策和有机生产系统扩展的影响，增长速度低于预期。大洋洲的增长尤其缓慢，部分原因在于环境限制和有机生产系统扩展的影响。

生产效率提升：

单头奶牛产量：全球产奶量的增长主要获得单头奶牛产量的提升，尤其是在北美，单头奶牛产量远高于全球平均水平。这一趋势将通过优化奶牛生产系统、改善动物健康和饲料效率以及改良遗传基因的实现。

全球乳制品消费趋势

全球消费增长

主要增长驱动因素：全球乳制品消费预计将在未来十年内随着收入和人口的增加而增长，尤其是在亚洲地区，其中印度和巴基斯坦将继续引领新鲜乳制品的消费增长。

人均消费量：到2033年，印度的人均新鲜乳制品消费量预计将达到25公斤，巴基斯坦将达到45公斤。这一增长主要由收入和人口增长推动。

高收入国家的消费变化

奶酪消费：在欧洲和北美，奶酪的消费预计将继续增长，这是由于这些地区消费者对奶酪的需求最为突出，且奶酪已成为日常饮食中的重要组成部分。

黄油消费：尽管黄油消费在过去几年有所增加，但未来十年欧盟和北美的消费量预计将趋于平稳，原因是消费者逐渐转向低脂饮食。

植物基替代品的影响

植物基乳制品替代品：植物基乳制品替代品（如大豆、杏仁、米和燕麦饮品）的市场增长迅速，特别是在北美、欧洲和东亚地区。这一趋势主要源于消费者对健康和环境的问题所关注的驱动。

替代品的挑战：虽然植物基替代品的增长强劲，但其对传统乳制品需求的长期影响仍存在不确定性，且这些替代品的环境影响和健康效益仍存在争议。

全球乳制品贸易动态

贸易总量增长

全球乳制品贸易量：预计到2033年，全球乳制品贸易将增长12%，数量达到13.9百万吨（Mt）。这表明乳制品的国际贸易在未来十年内将增长。

主要出口国

三大主导国家：欧盟、新西兰和美国预计将继续主导全球乳制品出口市场，到2033年，这三个国家将在奶酪出口中占65%，在黄油和全脂牛奶（WMP）出口中占70%，在脱脂牛奶（SMP）出口中占80%。

新西兰：新西兰仍然是全球黄油和全脂奶粉的主要出口国，预计到2033年将分别关注全球黄油和全脂奶粉市场的45%和60%的份额。

主要进口国

中国：中国预计将继续保持全球最大乳制品进口国的地位，尽管国内生产的增长将限制WMP进口的增长。中国的乳制品进口主要来自大洋洲，近年来也逐步增加了对中国的黄油和脱脂奶粉的进口出口。

非洲：随着非洲乳制品需求的快速增长，该地区将成为未来乳制品进口的重要市场，尤其是在全脂牛奶（WMP）和脱脂牛奶（SMP）的需求上。

价格走势与市场风险

价格走势

2023年价格变化：2023年，全球乳制品价格较2022年的历史高位大幅下跌，主要原因是投入成本下降和全球消费减少。预计未来十年乳制品价格将逐步恢复并缓慢上涨。

黄油与脱脂奶粉的价格差距：自2015年以来，黄油价格与脱脂奶粉的价格差距明显，预计这种价格差距将在未来十年内持续存在，原因是国际市场对乳脂的需求强劲。

市场动荡

价格波动性：乳制品价格的波动性，部分原因导致乳制品的贸易量减少以及出口国数量有限。此外，由于乳制品的消费主要集中在国内市场，而不是国际市场，这也增加了价格的可能性。

风险因素

环保立法：全球范围内更加严格的环保立法，特别是在乳制品生产温室气体排放日益增多的国家，可能对未来乳制品生产产生重大影响。这些立法可能促使乳制品行业采取创新的解决方案，以此提高行业的长期对抗。

植物基乳制品替代品的挑战：植物基乳制品替代品的崛起，虽然目前其市场支出较小，但已对传统乳制品构成挑战，未来这一趋势可能会进一步影响乳制品市场。

疾病和气候变化：气候变化引发的极端天气事件和动物疾病的暴发，尤其是在奶牛养殖密集的地区，可能对全球乳制品行业产生重大影响。

地区市场的特定动态

印度和巴基斯坦：

生产模式：印度和巴基斯坦的牛奶生产主要由小规模家庭牧场通过合作社连接加工和分销网络推动。尽管产量持续增长，但由于国内消费强劲，对国际市场的影响仍然有限。

中国：

进口需求：中国作为全球最大的乳制品进口国，预计将继续大量进口乳制品，尽管国内乳制品产量的增长将限制奶粉进口的增长。

非洲：

乳制品生产：非洲乳制品生产预计主要受到牧群规模增加的推动，产量下降，但奶牛、山羊和绵羊的产奶量仍是该地区迫切需要增加的。

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