餐饮赛道，国内乳企谁在“抢跑”？

近日，国内乳企陆续披露2024上半年业绩报告，这份“成绩单”在当前乳品消费不振的市场背景下让乳企们“喜忧参半”，如何找到结构性增长的新机会已经成为他们迫切的需求之一。

2024年上半年，乳企的日子并不好，这一点从企业的半年报就可窥探一般。但值得注意的是，部分乳企披露的年报内容中，B端专业乳品业务增长明显。

伊利股份发布的2024年半年度报告中提到，公司加快健康食品多元化布局，积极培育新业务，打开未来新增长空间。同期，公司积极把握餐饮、烘焙、茶饮、西餐等消费趋势，不断丰富奶酪、乳脂产品矩阵，持续拓展B端客户群体，奶酪B2B业务实现双位数增长。

近年来，以奶酪、奶油、新茶饮、烘焙等为代表的市场正在快速崛起，众多乳企选择进入餐饮、烘焙等细分市场，看中的正是细分市场下的巨大潜力。据国家统计局等权威机构数据显示，2023年全国餐饮收入达到了52890亿元，同比上升了20.4%，增速领跑其他行业。限额以上单位餐饮收入也达到了13356亿元，同比上升20.9%，显示出中高端餐饮市场的强劲恢复。与此同时，烘焙市场也展现出巨大的潜力，2023年全国面包烘焙市场规模预计将超过1276亿元，同比增长超过20%。

在广阔的市场前景下，不少乳企都加大了对这类乳制品的生产和投入，努力推出更符合市场需求的专业乳制品。

在近日蒙牛乳业召开的2024年中期业绩发布会上，蒙牛集团总裁高飞也表示，蒙牛新兴业务的专业营养、B端专业乳品有亮眼成绩。其中，B端专业乳品与多家大型品牌达成合作，覆盖餐饮、咖啡、茶饮、烘焙等领域。高飞透露，该业务已和肯德基、必胜客、瑞幸、库迪、蜜雪冰城等品牌建立良好合作，打开B端业务增长空间。“蒙牛在国内奶酪行业已经建立了绝对的领先地位，但我们认为这仅仅是奶酪宏伟蓝图的起点，未来要继续做大、做强奶酪，还包括黄油和稀奶油，打造面向C端消费者和B端不同场景的品牌和产品矩阵。”高飞指出，“两油一酪”的增长空间将为蒙牛创造强劲的成长动力。

在妙可蓝多发布的2024年半年度报告中提到，今年上半年，妙可蓝多面向B端的餐饮工业系列营收为4.5亿元，同比增长13.77%，毛利率为20.8%。妙可蓝多表示，由于规模效应显现及原材料价格回落，餐饮工业系列产品毛利率相较去年同期的13.38%，已经明显提升。

中国食品产业分析师朱丹蓬接受媒体采访时表示：“目前整个餐饮的场景非常品类化，不难看出，所有的饮品企业在2024年会把重心、把核心、把资源都放在餐饮行业，这也是整个餐饮行业达到了5.2万亿之后带来的整个红利。”

审视近年来的乳品市场演变，不难发现，乳品消费趋势正在改变。尼尔森IQ 数据显示，2021、2022、2023 年乳制品全渠道收入同比分别增长 7.90%、下滑 6.50%、下滑 2.40%。2024 年上半年，乳品市场全渠道销售增速为下滑 2.5%。面对疲软的消费需求，即便是乳业龙头也难以在趋势面前逆行。而作为对比，同期饮料市场全渠道增速为 6.9%。

如今，更加时尚化、便利化的餐饮业态正在成为乳企们涌入的重要消费领域。这不仅是餐饮市场的变化，更是乳品消费时代的变化。更多的乳企开始明白，想要赢得未来的市场，就不能仅仅躺在过去的“辉煌”里，而入局餐饮市场从“专业乳品”角度来看似乎更加符合乳企自身发展的需求。

早在2018年，蒙牛携手欧洲乳企Arla foods引进专业餐饮品牌“Arla爱氏晨曦-Arla Pro”，标志着蒙牛正式布局高端专业餐饮市场。今年8月，蒙牛“绿色心情”和“肯德基”联名产品“绿色心情奶乎乎冰淇淋”，正式入驻全国万余家线下肯德基门店。

2019年，伊利通过整合国内外优质资源正式进军专业乳品领域。2020年11月，伊利旗下专业乳品业务发布新Logo，同时推出两个新的产品系列—东方灵感和环球甄选。此外，伊利正将目光投向奈雪的茶、萨莉亚等B端餐饮客户，相比个体经销商，这部分客户拥有更大、也更稳定的乳制品消纳能力。据媒体报道，目前伊利冷饮合作主要品牌包括奈雪的茶、沪上阿姨、古茗、COCO、萨莉亚等品牌。

2020年6月，三元特渠事业部出现在了公众面前。据目前公开资料显示，三元特渠事业拥有以奶酪为主的全乳制品产品体系，可提供优质乳品，并在产品定制、应用服务、营销创新等方面提供专属解决方案。据公开报道，很多头部企业，都与三元建立了稳定合作关系。西式快餐领域有麦当劳、德克士、汉堡王、达美乐等；茶饮领域有喜茶、古茗、奈雪的茶、书亦烧仙草等；咖啡领域则有瑞幸、星巴克等；烘焙领域则有味多美、巴黎贝甜等。

2024年5月，恒天然在武汉举行全新应用中心奠基仪式。作为恒天然在华中地区首家及中国第六家应用中心，武汉应用中心的建设将助力恒天然及旗下餐饮服务品牌安佳专业乳品专业伙伴深度融入本地餐饮创新生态圈，同时也充分彰显恒天然及安佳专业乳品对进一步深耕中国市场的信心。

与此同时，君乐宝通过酒店、定制喜宴等餐饮场景，深耕渠道；飞鹤也借助西贝等餐饮连锁店进入到专业儿童餐业务。除此之外，皇家菲仕兰、妙可蓝多、光明等均在餐饮渠道占据一席之地，可以看到，乳企在餐饮渠道的竞赛正逐渐“白热化”，且打法、站位各不相同。

“目前，国内液奶增速滞涨，各乳企也在积极寻找突破口。一方面，乳制品企业纷纷推出适合餐饮渠道的产品，如定制化、小包装的乳制品，以满足餐饮行业对食材的特定需求。另一方面，乳制品企业积极与餐饮企业合作，共同研发创新菜品和饮品，推动乳制品在餐饮领域的广泛应用。这种深度合作不仅提升了乳制品在餐饮市场的渗透率，也进一步丰富了消费者的餐饮选择。”独立乳业分析师宋亮接受媒体采访时表示。

然而，餐饮市场也有着起伏。国家统计局数据显示，2024年上半年，餐饮业收入为26243亿元，同比增长7.9%，今年一、二季度餐饮收入增速分别为 10.8%、5.0%，环比降速明显。

相关数据显示，今年上半年，北京餐饮收入下降3.5%，深圳餐饮收入增长1.3%，广州餐饮收入增长3.2%；1—5月，上海餐饮收入下降3.1%。而餐饮市场的降价潮同样也不是一两年的事了，向供应链要效率、要效益，成了很多餐饮品牌的主要打法。从这一角度看，乳企作为供应链端最终能否在餐饮市场中占据一席之地，或许还会面临着诸多挑战。